| | Wiener Sängerknaben & Orchester | We Wish You a Merry Christmas | |
| | Joseph Schmidt, Orchester & Emil Kaiser | Ik hou van Holland (Recorded 1937) | |
| | Gerald Gratzer & Orchester | Ouvertüre | |
| | Orchester, Marc Schubring & Wolfgang Adenberg | Applausmusik | |
| | Orchester | It Won't Take a long Time Before Meeting Again | |
| | Orchester & Chor Immergrün | Liebe, Wein, Musik vom Rhein (Potp.) | |
| | Joseph Schmidt, Orchester & Otto Dobrindt | Buona notte, schöne Signorina (Recorded 1932) | |
| | Orchester & Chor Immergrün | Wir heben gleich ab (Potp.) | |
| | Orchester, Orchestra, Nils Grevillius & Jussi Björling | Manon: Instant charmant...En ferment les yeux (Act II) (1998 Remastered Version) | |
| | Orchester | Wie könnt' ich von dir gehen | |
| | Orchester & Thomas Rebensburg | Ouvertüre | |
| | Orchester | Wie könnt' ich von dir gehen | |
| | Orchester | To the Land of the Sun | |
| | Orchester | Zeig mir den Platz an der Sonne (In meinem Herzen) | |
| | Orchester, Orchestra, Nils Grevillius & Jussi Björling | Faust: Salut! demeure chaste et pure (Act III) (1998 Remastered Version) | |
| | Orchester | Medley: Schöne Grüße aus der Hölle / Aber bitte mit Sahne / Siebzehn Jahr, blondes Haar / Ich war noch niemals in New York / Mit 66 Jahren | |
| | Orchester & Chor Immergrün | Das Nass vom Fass (Potp.) | |
| | Joseph Schmidt, Orchester & Emil Kaiser | Het vissersmeisje: O marenariello (Recorded 1937) | |
| | Orchester | Vater und Sohn | |
| | Orchester, Orchestra, Nils Grevillius & Jussi Björling | Carmen: La fleur que tu m'avais jetée (Act II) (1998 Remastered Version) | |
| | Orchester | Mi Tierra | |
| | Orchester & Chor Immergrün | Heut ist heut - Heut feiern wir (Potp.) | |
| | Orchester | Victoria | |
| | Joseph Schmidt, Orchester & Felix Günther | Oh Marie! (Recorded 1936) | |
| | Orchester | Ouvertüre | |
| | Orchester | Bleib doch bis zum Frühstück | |
| | Orchester | Aber bitte mit Sahne | |
| | Orchester | Alles, was gut tut | |
| | Orchester, Orchestra, Nils Grevillius & Jussi Björling | La Gioconda: Cielo e mar (Act II) (1998 Remastered Version) | |
| | Orchester & Chor Immergrün | Promille-Party (Potp.) | |
| | Orchester | Beyond My Understanding | |
| | Orchester | The Favorite | |
| | Gemischter Chor, Orchester & Johannes Menskes | Der Messias, HWV 56: Ehre sei Gott | |
| | Orchester & Jussi Björling | Roméo et Juliette: "Ah! lève-toi, soleil" | |
| | Joseph Schmidt, Orchester & Felix Günther | Simplicius, RV 512: "Wenn nicht die Hoffnung wär'" (Recorded 1935) | |
| | Gemischter Chor, Orchester & Johannes Menskes | Magnificat, BWV 243: Gloria In Excelsis Deo | |
| | Orchester | Immer wieder geht die Sonne auf | |
| | Orchester & Chor Kurt Breser | Im fröhlichen Weinfass (Potpourri) | |
| | Orchester | Dark As I Like | |
| | Joseph Schmidt, Orchester & Felix Günther | Ein Lied geht um die Welt: "Es wird im Leben dir mehr genommen als gegeben" (Recorded 1935) | |
| | Die Helmuth-Stapff-Gruppe mit Männerchor & Orchester | Ade Zur Guten Nacht | |
| | Orchester & Chor Immergrün | Im fröhlichen Weinfass (Potp.) | |
| | Orchester & Chor Immergrün | Walzer Stimmungs-Container (Potp.) | |
| | Holstein-Chor Neumünster und Orchester & Orchester | Hosianna in Exelsis | |
| | Orchester | Vielen Dank für die Blumen | |
| | Orchester | Heute beginnt der Rest deines Lebens | |
| | Nana Gualdi & Orchester | Aloha Oe | |
| | Killesberg Sänger & Orchester | S' Goht Nix Über Stuegert | |
| | Orchester | La Colère | |
| | Orchester | Interlude | |
